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华脉科技:首次公开发行股票招股说明书摘要

时间:2017-12-13 08:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
华脉科技(603042)公告正文:华脉科技:首次公开发行股票招股说明书摘要

华脉科技:首次公开发行股票招股说明书摘要 公告日期 2017-05-18 华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要




         南京华脉科技股份有限公司
 (南京市江宁区东山街道工业集中区润发路 11 号)


                  首次公开发行股票

                     招股说明书摘要




                  保荐人(主承销商):



                  广州市黄埔区中新广州知识城
                         腾飞一街 2 号 618 室



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    华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要



                                        声 明

    本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括
招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网
()。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书
全文,并以其作为投资决定的依据。
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
    公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对
公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。




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    华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要




                          第一节 重大事项提示

    一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

    控股股东、实际控制人胥爱民承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让
或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

    其他股东上海金融、王晓甫、张凡、鲁仲明、吴珩、窦云、谭斌、张国红、吴
体荣、弘瑞成长、郑翊磊、弘瑞新时代承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起
12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回
购该部分股份。

    胥爱民、王晓甫、吴体荣、吴珩、窦云承诺:(1)公司上市后6个月内如公司
股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发
行价,其直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;(2)如其直接或间
接持有的股份在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票
时的价格(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。

    胥爱民、王晓甫、鲁仲明、吴体荣、吴珩、窦云承诺:在担任董事、监事或高
级管理人员的期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%;
在离职后6个月内,不转让其持有的公司股份;在申报离职6个月后的12个月内,转
让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份数的50%。黄海拉承诺:在华脉科
技任职期内,通过上海远见投资管理中心(有限合伙)每年转让的股份不超过其间
接持有的华脉科技的股份总数的25%,离职后半年内,不通过上海远见投资管理中
心(有限合伙)转让间接持有的华脉科技的股份。陈海燕承诺:在华脉科技任职期
内,通过高弘投资每年转让的股份不超过其间接持有的华脉科技的股份总数的
25%,离职后半年内,不通过高弘投资转让间接持有的华脉科技的股份。

    二、发行前滚存未分配利润的安排及本次发行上市后的股利分配政策

    (一)发行前滚存未分配利润的安排

    根据公司通过的2015年第二次临时股东大会决议:公司本次公开发行股票前滚

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    华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

    (二)本次发行上市后的股利分配政策

    根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草
案)》,公司发行上市后的利润分配政策如下:

    “(一)利润分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分
配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累
计可分配利润的范围,不得损害公司的可持续发展能力。

    (二)利润的分配形式:公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润,
并优先采取现金方式分配利润;在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,公司
董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况提议公司进行中期分红。

    (三)利润分配政策的具体内容:

    1、现金分红的条件及比例:在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需
求的情况下,公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不
少于当年度实现的可分配利润的 20%。

    2、发放股票股利的条件:在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红
的条件下,若公司有扩大股本规模需要,或者公司认为需要适当降低股价以满足更
多公众投资者需求时,公司董事会可同时考虑进行股票股利分配。

    3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定
的程序,实行差异化的现金分红政策:

    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

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       华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

    4、本章程中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一:

    (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 3,000 万元;

    (2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

    (四)利润分配政策的调整:公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的
需要,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券
交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事
且全体董事过半数表决同意,并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批
准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的,应由出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会
提供便利。”

    此外,公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会制定的《关于
公司上市后三年内分红回报规划的议案》。

    关于股利分配的详细政策,请仔细阅读本招股说明书“第十四节 股利分配政
策”关于股利分配的相关内容。

       三、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17
号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等相关文件之
要求,公司召开董事会审议通过了公司本次融资填补即期回报措施及相关承诺等事
项。

    公司拟通过多种措施提升公司的盈利能力,积极应对外部环境变化,实现公司
业务的可持续发展,以填补股东回报,充分保护中小股东的利益,具体措施请仔细



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       华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


阅读本招股说明书“第十一节 管理层分析与讨论”之“九、本次募集资金到位当
年即期回报摊薄情况以及填补被摊薄即期回报措施与相关承诺”相关内容。

    为了保障对公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行,公司董事、
高级管理人员做出承诺:

    (一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采
用其他方式损害公司利益;

    (二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

    (三)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

    (四)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。

    (五)本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件,将与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。

    本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本
人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

       四、公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风
险:

    1、市场竞争风险

    公司主要为国内电信运营商提供通信网络设施建设所需的通信网络连接、分配
和保护的产品。电信运营商在采购相关产品时主要采用招标方式进行,对通信设备
制造商的产品质量、产品价格、供货能力、后续服务以及提供综合解决方案能力进
行综合考量。通信设备制造行业内企业数量较多,竞争比较激烈。在行业内,公司
面临着日海通讯、科信技术、新海宜、吴通控股等企业的竞争,这直接对公司的市
场维护及开拓形成竞争压力。

    经过近二十年的持续发展,公司依托技术研发、产品质量、产品线丰富等综合
优势,较好的满足了国内电信运营商的需求,与国内电信运营商建立了长期稳定的

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    华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


合作关系。但如果在市场前景看好的情况下,公司产品技术升级、产品结构、供货
能力等方面不能适应运营商基础设施升级及投资建设的变化,公司面临的市场竞争
风险将会加大,可能在日益激烈的竞争中失去已有的市场份额从而导致公司市场占
有率下降。

    2、技术研发风险

    通信行业具有着技术发展迅速、产品升级换代快的特点,随着 FTTX、3G/4G
通信网络的快速升级,行业内通信设备制造商需要能够及时掌握行业前沿动态、最
新产品技术,根据运营商的需求变化,加大技术研发投入,不断地开展新产品、新
技术的研发。公司是经江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技
术企业、建有江苏省企业研究生工作站、东南大学—华脉光子集成技术联合工程研
发中心、南邮--华脉物联网应用技术联合实验室等高规格、高水平研发平台。公司
始终坚持以技术创新为企业发展导向,已取得或掌握百余项专利及非专利核心技
术,参与起草多项行业标准。虽然公司将技术创新视为保持核心竞争力的关键因素,
也将进一步加大研发投入,延续技术创新传统,但如果不能及时准确把握技术、产
品和市场的发展趋势,出现技术研发偏离市场需求的情形,公司已有的竞争优势将
可能被削弱,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

    3、产业投资规模及进度等不确定性风险

    通信设备制造行业的主要客户是国内主要电信运营商,行业的发展在很大程度
上受制于电信运营商的固定资产投资规模,电信运营商的投资规模受国家产业政
策、技术发展等因素的影响。近年来,随着“FTTH”、“宽带中国”等通信基础设
施建设战略的实施,国家逐步加快推进3G/4G产业化,LTE相关行业加速发展。我
国通信设备制造业市场前景良好,下游光通信和3G/4G设备需求稳定攀升,并且4G
牌照的发放推动通信系统设备制造行业投资实现平稳较快增长。但是基础通信网络
建设及改造升级受多方因素的影响,未来电信运营商具体的投资规模及进度存在一
定的不确定性,由此带来通信设备制造商的业绩存在不确定性。

    2014年7月15日,中国移动、中国联通、中国电信共同出资组建中国铁塔,中
国铁塔专注于铁塔、基站机房、室内分布系统等相关基础设施的建设、维护及运营。
中国铁塔成立后,将开启我国电信运营商对铁塔及相关附属设施共建共享的全新模

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    华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


式。如果公司不能快速适应和及时应对上述重大变化,公司的经营业绩将受到不利
影响。

    4、原材料价格波动风险

    公司主要原材料包括光纤光缆、钣金件、塑胶件、电工电料、电缆料、五金、
芳纶等。报告期内,公司原材料成本占营业成本的比例超过80%,该等原材料的价
格波动会对公司营业成本产生一定的影响。

    虽然公司通过招标采购、开发高附加值的新产品、改进技术工艺以及与供应商
建立长期合作关系等方式降低原材料价格波动带来的影响,但如果未来原材料价格
出现上升趋势,将增加公司的经营成本,对公司利润率产生一定影响。

    5、存货余额较大的风险

    报告期各期末公司的存货余额较大,2014 年末、2015 年末及 2016 年末,公司
存货账面价值分别为 25,683.32 万元、27,478.90 万元及 25,003.02 万元,2014 年度、
2015 年度及 2016 年度存货周转率分别为 2.11、2.44 及 2.64,形成了较大的资金占
用。如果公司不能加强存货管理,加快存货周转,将存在存货周转率下降引致的经
营风险。此外,随着公司存货余额的扩大,公司将面临存货占压资金的风险。

    公司产品主要用于电信运营商通信工程项目,由于电信运营商采购模式及通信
工程项目结算特点的影响,报告期各期末公司发出商品余额较大,2014 年末、2015
年末及 2016 年末,公司发出商品账面价值分别为 15,406.21 万元、18,335.00 万元
及 14,913.02 万元。若公司经营规模的进一步扩大,发出商品的规模可能会进一步
增长,如果发出商品不能及时确认收入,将会对公司财务状况产生影响。

    公司极少量发出商品在一定期间内未能及时获取结算依据,引致该等发出商品
存在可变现净值低于成本的可能,主要原因为:该部分发出商品因电信运营商及中
国铁塔工程项目建设进程安排、运营商内部结算流程等因素导致较长时间未得到及
时结算,运营商再次招标后双方按照最近一次中标价格进行结算,导致极少量发出
商品价格下降出现减值,从而计提跌价准备。若未来因电信运营商及中国铁塔工程
项目进程安排、内部结算流程等因素导致公司较多的发出商品未能及时获取结算依
据,而该等客户再次招标后双方按照最近一次中标情况结算的价格下降,将会导致


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     华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


公司计提的发出商品跌价准备增加,从而对公司盈利状况产生不利影响。

    五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况

    (1)财务报告审计截止日后主要财务信息

    公司报告期的审计截止日为2016年12月31日,针对截至2017年3月31日之财务
情况,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“京永阅审(2017)第410005
号”《审阅报告》。公司主要财务数据如下:
                                                                                 单位:万元
               项目                         2017 年 1-3 月               2016 年 1-3 月
营业收入                                               28,411.12                    26,722.32
营业利润                                                3,260.48                     3,268.02
利润总额                                                3,275.46                     3,267.41
净利润                                                  2,710.42                     2,674.61
归属于母公司股东的净利润                                2,710.42                     2,674.61


    (2)2017年1-3月的经营情况

    根据经审阅的财务数据,2017年一季度公司营业收入为28,411.12万元,归属于
母公司股东净利润为2,710.42万元,较2016年一季度分别同比上升6.32%和1.34%。
2017年一季度公司营业收入、归属于母公司股东净利润同比上升,主要原因系三大
电信运营商及中国铁塔的通信网络建设投资维持高位,公司主要产品对该等客户的
销售规模有所增长所致。

    财务报告审计截止日后,公司经营情况稳定。公司经营模式,主要原材料采购
规模和采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构
成,经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面与上年同
期相比未发生重大变化。

    (3)2017年上半年度预计经营业绩情况

    公司审计截止日后经营情况未发生重大变化,在公司所处行业及市场处于正常
的发展状态的情况下,预计公司 2017 年 1-6 月营业收入区间为 51,878.05 万元至
57,065.86 万元,较 2016 年 1-6 月增长幅度为 0%~10%;预计 2017 年 1-6 月归属于
母公司股东净利润为 3,852.54 万元至 4,237.80 万元,较 2016 年 1-6 月增长幅度为

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    华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


0%~10%;预计 2017 年 1-6 月扣非后归属于母公司股东净利润为 3,855.20 万元至
4,240.72 万元,较 2016 年 1-6 月增长幅度为 0%~10%。预计 2017 年上半年公司经
营情况良好,与上年同期相比不存在大幅波动的情形。详见“第十一节 管理层讨
论与分析”之“十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”




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     华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要



                           第二节 本次发行概况

股票种类                人民币普通股(A 股)
每股面值                1.00 元
发行股数、占发行后总    本次公开发行股份数量不超过 3,400 万股,占发行后总股本的比例不
股本的比例              低于 25.00%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。
发行价格                11.26 元/股
                        22.98 倍(计算口径:每股收益按照 2016 年度经审计的扣除非常性损
市盈率
                        益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
                        4.51 元/股(按经审计的 2016 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益除
发行前每股净资产
                        以本次发行前股本计算)
                        5.88 元/股(按经审计的 2016 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益与
发行后每股净资产
                        本次公开发行新股募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行市净率              1.91 倍(计算口径:按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
                        网下向投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发
发行方式
                        行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式
                        符合相关资格规定的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然
发行对象                人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民
                        共和国法律或法规禁止购买者除外)
                            控股股东、实际控制人胥爱民承诺:自公司股票上市之日起 36
                        个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回
                        购其持有的公司股份。
                            其他股东上海金融、王晓甫、张凡、鲁仲明、吴珩、窦云、谭斌、
                        张国红、吴体荣、弘瑞成长、郑翊磊、弘瑞新时代承诺:自公司股票
                        在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直
                        接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
                            胥爱民、王晓甫、吴体荣、吴珩、窦云承诺:(1)公司上市后 6
                        个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上
                        市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其直接或间接持有公司股份的锁
本次发行股份的流通      定期限自动延长 6 个月;(2)如其直接或间接持有的股份在锁定期
限制和锁定安排          满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格
                        (若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配
                        股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。
                            除上述承诺外,胥爱民、王晓甫、鲁仲明、吴体荣、吴珩、窦云
                        承诺:在担任董事、监事或高级管理人员的期间,每年转让的股份不
                        超过其直接或间接持有公司股份数的 25%;在离职后 6 个月内,不转
                        让其持有的公司股份;在申报离职 6 个月后的 12 个月内,转让的公
                        司股份不超过其直接或间接持有公司股份数的 50%。黄海拉承诺:在
                        华脉科技任职期内,通过上海远见投资管理中心(有限合伙)每年转
                        让的股份不超过其间接持有的华脉科技的股份总数的 25%,离职后半
                        年内,不通过上海远见投资管理中心(有限合伙)转让间接持有的华


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     华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


                        脉科技的股份。陈海燕承诺:在华脉科技任职期内,通过高弘投资每
                        年转让的股份不超过其间接持有的华脉科技的股份总数的 25%,离职
                        后半年内,不通过高弘投资转让间接持有的华脉科技的股份。
承销方式                余股包销
预计募集资金总额        本次发行预计募集资金 38,284.00 万元
预计募集资金净额        扣除发行费用后本次发行募集资金 34,017.28 万元
发行费用概算            4,266.72 万元
注:各项费用均为不含税金额。




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       华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要




                           第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中文名称                           南京华脉科技股份有限公司
注册英文名称                           Nanjing Huamai Technology Co., Ltd.
注册资本                               10,200 万元
法定代表人                             胥爱民
成立日期                               1998 年 12 月 16 日(2014 年 3 月 4 日变更为股份公司)
住所及其邮政编码                       南京市江宁区东山街道工业集中区润发路 11 号
电话号码                               025-52707632
传真                                   025-52707724
互联网网址                             
电子信箱                               edd@huamai.cn


二、发行人历史沿革及改制重组情况

        (一)设立方式

       公司系根据华脉有限截至 2013 年 11 月 30 日经审计的净资产值为基础,按比
例折股整体变更设立的股份有限公司。

       公司于 2014 年 3 月 4 日取得南京工商局核发的《企业法人营业执照》 注册号:
320121000070042)。


        (二)发起人及其投入的资产内容

       公司发起人为胥爱民等 13 位股东。2014 年 3 月 4 日南京华脉科技有限公司依
法整体变更为南京华脉科技股份有限公司时,以华脉有限截至 2013 年 11 月 30 日
经审计的净资产为基础,按比例折为 7,700 万股。




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     华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要



三、发行人的股本情况

      (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

     本次发行前公司总股本为10,200万股,本次拟公开发行不超过3,400万股,发行
后总股本不超过13,600万股。按本次发行新股3,400万股计算,发行前后公司的股本
结构变化情况如下:

                                           发行前                          发行后
         股东名称
                                 股份数(万股)       比例       股份数(万股)       比例
一、有限售条件股份
          胥爱民                         3,497.14     34.29%            3,497.14      25.71%
         上海金融                        1,655.84     16.23%            1,655.84      12.18%
          王晓甫                          1,112.73    10.91%             1,112.73      8.18%
          张   凡                          874.29      8.57%              874.29       6.43%
          鲁仲明                           715.32      7.01%              715.32       5.26%
          吴   珩                          476.88      4.68%              476.88       3.51%
          窦   云                          317.92      3.12%              317.92       2.34%
          谭   斌                          317.92      3.12%              317.92       2.34%
          张国红                           317.92      3.12%              317.92       2.34%
          吴体荣                           317.92      3.12%              317.92       2.34%
         弘瑞成长                          294.93      2.89%              294.93       2.17%
          郑翊磊                           198.70      1.95%              198.70       1.46%
        弘瑞新时代                         102.48      1.00%              102.48       0.75%
二、本次发行股份
      社会公众股股东                             -           -          3,400.00      25.00%
           合计                         10,200.00       100%           13,600.00       100%

     控股股东、实际控制人胥爱民承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让
或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

     其他股东上海金融、王晓甫、张凡、鲁仲明、吴珩、窦云、谭斌、张国红、吴
体荣、弘瑞成长、郑翊磊、弘瑞新时代承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起
12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回


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      华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


购该部分股份。

      胥爱民、王晓甫、吴体荣、吴珩、窦云承诺:(1)公司上市后6个月内如公司
股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发
行价,其直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;(2)如其直接或间
接持有的股份在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票
时的价格(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。

      除上述承诺外,胥爱民、王晓甫、鲁仲明、吴体荣、吴珩、窦云承诺:在担任
董事、监事或高级管理人员的期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司
股份数的25%;在离职后6个月内,不转让其持有的公司股份;在申报离职6个月后
的12个月内,转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份数的50%。黄海拉
承诺:在华脉科技任职期内,通过上海远见投资管理中心(有限合伙)每年转让的
股份不超过其间接持有的华脉科技的股份总数的25%,离职后半年内,不通过上海
远见投资管理中心(有限合伙)转让间接持有的华脉科技的股份。陈海燕承诺:在
华脉科技任职期内,通过高弘投资每年转让的股份不超过其间接持有的华脉科技的
股份总数的25%,离职后半年内,不通过高弘投资转让间接持有的华脉科技的股份。


       (二)发起人持股数量及比例
      公司发起人为胥爱民等 13 位股东,各发起人持股数量及比例如下:

                                                                                  单位:万股
 序号                          姓名                          持股数量           持股比例
  1                           胥爱民                             2,640.00              34.29%
  2             上海金融发展投资基金(有限合伙)                   1,250.00              16.23%
  3                           王晓甫                               840.00              10.91%
  4                           张   凡                              660.00               8.57%
  5                           鲁仲明                               540.00               7.01%
  6                           吴   珩                              360.00               4.68%
  7                           张国红                               240.00               3.12%
  8                           谭   斌                              240.00               3.12%
  9                           窦   云                              240.00               3.12%


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  10                           吴体荣                               240.00               3.12%
  11              江苏弘瑞成长创业投资有限公司                      222.64               2.89%
  12                           郑翊磊                               150.00               1.95%
  13             江苏弘瑞新时代创业投资有限公司                      77.36               1.00%
                           合计                                   7,700.00               100%


       (三)发起人、各股东之间的关联关系

    本次发行前,公司各股东间不存在关联关系。


四、发行人的业务情况

       (一)发行人的主营业务及产品

    公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售,主要产品包括光
通信网络设备和无线通信网络设备。


       (二)产品销售模式

    公司采用直销的销售模式,公司下游客户主要主要包括中国移动、中国联通、
中国电信等电信运营商、中国铁塔、广电公司等,公司主要通过参与招投标的方式
获取订单。一般情况下,电信运营商根据自身发展情况制定采购计划,并向其确定
的合格供应商进行招标。根据运营商的招标要求,公司市场部等相关部门组织投标
工作,在投标书中陈述公司的生产经验、技术实力、供货能力等,并结合采购成本、
生产周期、市场价格等因素审慎决定投标价格。在采购招标完成后,由运营商的下
属各省市分/子公司分批次向公司下达采购订单。

    我国电信运营商实力雄厚,且为我国信息化建设的重要实施主体,业务规模庞
大,分/子公司遍及全国各地。针对电信运营商的经营模式,公司已建立了较为完
善的销售体系。公司与电信运营商及中国铁塔等主要客户一直保持良好的合作关
系,报告期内对电信运营商及中国铁塔的合计销售收入占比分别为 79.12%、84.02%
和 79.22%,与主要客户合作较为稳定。公司不断加强技术研发能力,快速响应市
场变化,建立了覆盖全国的营销网络,凭借较高的技术水平、优良的产品质量、完
善的服务赢得客户的信任。同时,公司高度重视市场上新的业务机会,加大研发投


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       华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


入和技术创新力度,积极研发新产品,注重加强营销团队建设,提升营销与服务技
能,积极开拓新客户。


        (三)主要原材料供应情况

       1、主要原材料

       公司生产所需原材料种类较广、规格型号较多,其中主要原材料包括光纤光缆、
钣金件、塑胶件、电工电料、电缆料、五金、芳纶等,该等原材料供应持续、稳定。

       2、能源

       公司主要能源为电、水,该等能源供应持续、稳定。


        (四)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

       公司自成立以来即立足于光纤通信产业和无线通信产业两大领域,专注为电信
运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、无线接入及整体智
能化 ODN 解决方案。经过多年的经营积累,公司在光通信网络设备及无线通信网
络设备领域掌握了多项核心专利技术,形成了从局端 OLT 到用户端 ONU 的全系列
ODN 网络建设的光通信网络设备产品线,以及微波无源器件、天线等无线通信网
络设备主要产品,在行业中具有一定的竞争优势。

       公司凭借较强的技术实力、完善的产品线和过硬的产品质量,在客户中建立了
良好的声誉,公司连续多年入围电信运营商光通信网络设备、无线通信网络设备产
品的集采体系,并先后多次获得电信运营商 “年度优秀供应商”称号,在行业内
表现出较强的综合竞争力。


五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

        (一)主要固定资产

       1、房屋建筑物

       截至 2016 年 12 月 31 日,公司拥有房屋建筑共 6 处,具体情况如下表:

序号         房屋所有权证号                     地址               建筑面积     所有     取得


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                                                                    (m2)      权人     方式
         苏(2016)宁江不动产权       江宁区高桥工业集中区润                    华脉
 1                                                                  8,995.00             自建
              第 0019325 号                 发路 11 号                          科技
         苏(2016)宁江不动产权       江宁区高桥工业集中区润                    华脉
 2                                                                  1,631.42             自建
              第 0019325 号                 发路 11 号                          科技
         苏(2016)宁江不动产权       江宁区高桥工业集中区润                    华脉
 3                                                                  3,402.21             自建
              第 0019325 号                 发路 11 号                          科技
         苏(2016)宁江不动产权       江宁区高桥工业集中区润                    华脉
 4                                                                  8,324.70             自建
              第 0019325 号                 发路 11 号                          科技
         苏(2016)宁江不动产权       江宁区高桥工业集中区润                    华脉
 5                                                                 13,621.14             自建
              第 0019325 号                 发路 11 号                          科技
            宁房权证江变字第          江宁区东山街道丰泽路66                    华脉
 6                                                                  44,280.56            自建
              JN00419092                      号1幢                             科技
注:因不动产登记制度改革,公司位于江宁区高桥工业集中区润发路 11 号的房屋所有权证已
更换为苏(2016)宁江不动产权第 0019325 号的不动产权证书。

       2、主要生产设备

       截至 2016 年 12 月 31 日,公司的主要生产设备情况如下:

                                                       数量
序号                    设备名称                                     成新率       设备先进性
                                                     (台/套)
 1                  YQ32 四柱液压机                      12         100.00%         国内先进
 2                    振动试验系统                       1          100.00%         国内先进
 3                         塑机                          3          100.00%         国内先进
 4                         塑机                          3          100.00%         国内先进
 5                   塑料注塑成型机                      1           77.04%         国内先进
 6                     网孔校平机                        1           74.67%         国内先进
 7                     流水线架子                        4           70.21%         国内先进
 8               三阶互调测试微波暗室                    1           69.96%         国内先进
 9        1800MHz 台式双反射无源互调测试仪               1           66.75%         国内先进
 10       2100MHz 台式双反射无源互调测试仪               1           66.75%         国内先进
 11                      研磨机                          2           58.83%         国内先进
 12                    激光切割机                        1           58.04%         国内先进
 13                   芯间距检测仪                       1           57.25%         国内先进
 14                    自动调芯仪                        1           57.25%         国内先进
 15                    光谱分析仪                        1           56.46%         国内先进
 16                    2*64 光开关                       1           55.67%         国内先进
 17                   全自动切割机                       3           51.71%         国内先进

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       华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


 18                      数控冲床                        2           49.33%         国内先进
 19                  数控冲床送料机                      2           41.81%         国内先进
 20                  精密研磨抛光机                      14          35.38%         国内先进
 21                       压力机                         1           34.29%         国内先进
 22                     数控折弯机                       4           32.55%         国内先进
 23                     数控剪板机                       2           24.28%         国内先进
 24                   数控转塔冲床                       1            5.00%           一般
 25                       工作台                         1            5.00%           一般
 26                   光谱分析系统                       1            5.00%           一般


        (二)主要无形资产

       1、土地使用权

       截至 2016 年 12 月 31 日,公司拥有土地使用权共 2 宗,具体情况如下:

                                                                                  使用    取得
序号      土地使用证号          宗地位置         用途    面积(m2)    终止日期
                                                                                  权人    方式
         苏(2016)宁江     南京市江宁区东山
                                                                                  华脉
 1         不动产权第       街道工业集中区润     工业    26,693.23   2055/11/20           出让
                                                                                  科技
           0019325 号           发路 11 号
                         江宁区东山街道天
        宁江国用(2014)                         科教                             华脉
 2                       临路以北、丰泽路                29,956.72   2063/10/13           出让
          第 12946 号                            用地                             科技
                         以南
注:因不动产登记制度改革,公司原宁江国用(2014)第 12931 号土地使用权证已更换为苏
(2016)宁江不动产权第 0019325 号的不动产权证书。

       2、商标使用权

       截至 2016 年 12 月 31 日,公司拥有的国内注册商标情况如下表所示:

序号         商标图样          注册证号     注册类别            有效期间             所有权人

 1                             4489505       第11类       2007.11.07-2017.11.06      华脉科技


 2                             4489506       第12类       2008.02.21-2018.02.20      华脉科技


 3                             8044311        第9类       2011.03.21-2021.03.20      华脉科技




                                           1-2-19
     华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要




4                            8044310       第12类       2011.04.14-2021.04.13      华脉科技


5                            8044307       第12类       2011.04.21-2021.04.20      华脉科技


6                            8044308        第9类       2011.04.21-2021.04.20      华脉科技


7                            1698370        第9类       2012.01.14-2022.01.13      华脉科技


8                            8044306       第35类       2012.10.21-2022.10.20      华脉科技


9                            10170676      第12类       2013.01.07-2023.01.06      华脉科技


10                           10119680       第9类       2013.02.28-2023.02.27      华脉科技



11                           10119683       第9类       2013.02.28-2023.02.27      华脉科技


12                           10119876       第9类       2013.10.14-2023.10.13      华脉科技


13                           11332158      第38类       2014.01.14-2024.01.13      华脉科技


14                           11332160      第38类       2014.01.14-2024.01.13      华脉科技



15                           11332157      第42类       2014.02.07-2024.02.06      华脉科技


16                           11332159      第36类       2014.02.07-2024.02.06      华脉科技


17                           10119681      第42类       2014.02.07-2024.02.06      华脉科技


18                           11331195      第36类       2014.02.28-2024.02.27      华脉科技


19                           11331196      第12类       2014.02.28-2024.02.27      华脉科技


20                           10119678      第35类       2014.03.28-2024.03.27      华脉科技



                                        1-2-20
       华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要



 21                            11331193       第42类       2014.04.07-2024.04.06     华脉科技


 22                            11332156       第9类        2014.09.07-2024.09.06     华脉科技


 23                            12388356       第9类        2015.03.28-2025.03.27     华脉科技



 24                           12218990A       第9类        2015.05.28-2025.05.27     华脉科技



 25                            12218990       第9类     2015.12.14-2025.12.13        华脉科技



       3、专利权

       截至 2016 年 12 月 31 日,公司拥有专利 300 项,其中发明专利 22 项,该等专
利均为有效状态,公司已取得相关专利证书。公司专利权具体如下:

序号          专利名称           专利类型         专利号          申请日           专利权人
 1        一种光纤连接装置       发明专利     2007101320153       2007.09.07       华脉科技
         一种 FTTX 用室外光
 2                               发明专利     2010102808448       2010.09.14       华脉科技
           分路器交接箱
         一种通信行业用室外
 3       直连式光缆配线直熔      发明专利     2010105302974       2010.11.03       华脉科技
           分路多功能箱
                                                                                江苏省邮电规划
 4       城域网光纤总配线架      发明专利     2011101251003       2011.05.16    设计院有限责任
                                                                                公司、华脉科技
        一种 12 芯直插式熔配
 5                               发明专利     2011103697324       2011.11.21       华脉科技
             一体化托盘
                                                                                江苏省邮电规划
         一种带闲置路由存储
 6                               发明专利     2011103784996       2011.11.24    设计院有限责任
         装置的直连式托盘
                                                                                公司、华脉科技
         一种蝶形光缆地面走
 7                               发明专利     2012100106401       2012.01.15       华脉科技
               线槽
        一种 12 芯熔配一体化
 8                               发明专利     2012101399787       2012.05.08       华脉科技
              平板托盘
                                                                                华脉科技、中国
        一种 12 芯熔存一体化
 9                               发明专利     2012101497582       2012.05.15    联合网络通信集
                托盘
                                                                                  团有限公司
 10     一种 12 芯微型免跳接     发明专利     2012101497578       2012.05.15    华脉科技、中国


                                            1-2-21
     华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


          尾纤引出托盘                                                       联合网络通信集
                                                                               团有限公司
       一种 FTTX 用多功能
11                             发明专利     2012101605144       2012.05.23      华脉科技
         三网合一楼道箱
       一种通用型 FTTH 引
12                             发明专利     2012102154151       2012.06.27      华脉科技
       入光缆接续保护器
       一种集成光子芯片的                                                    东南大学、华脉
13                             发明专利     2012102965715       2012.08.20
           耦合方法                                                                科技
       偏振保持平面光波光                                                    东南大学、华脉
14                             发明专利     2012102970395       2012.08.20
         路及制备方法                                                              科技
       刻蚀高深度光波导的                                                    东南大学、华脉
15                             发明专利     2012102964708       2012.08.20
           制备工艺                                                                科技
                                                                             华脉科技、中国
       一种室外光缆交接箱                                                    联合网络通信有
16                             发明专利     2012103130351       2012.08.30
         门禁监控系统                                                        限公司北京市分
                                                                                   公司
                                                                             华脉科技、中国
       一种室外广告型景观
17                             发明专利     2012103518121       2012.09.21   联合网络通信集
           光缆交接箱
                                                                               团有限公司
                                                                             华脉科技、中国
       一种光纤无源传感地
18                             发明专利     2013100351164       2013.01.30   联合网络通信集
         井盖监控装置
                                                                             团有限公司
                                                                             中国联合网络通
       一种空气保压防水光                                                    信有限公司上海
19                             发明专利     2013101945121       2013.05.23
           缆交接箱                                                          市分公司、华脉
                                                                                   科技
       磷化铟基平面光波光
                                                                             东南大学、华脉
20     路波导芯片的研磨方      发明专利     2013103407373       2013.08.06
                                                                                   科技
           法及夹具
                                                                             华脉科技、中国
21     一种光纤接续保护器      发明专利     2013103795735       2013.08.28   联合网络通信集
                                                                               团有限公司
                                                                             中国联合网络通
      一种用于在 FC 光纤连
                                                                             信有限公司北京
22    接器上安装电子标签       发明专利     201310640223X       2013.12.04
                                                                             市分公司、华脉
            的装置
                                                                                   科技
       一种汽车安全带调节
23                             实用新型     2009200419289       2009.03.18      华脉科技
           锁舌组件
       一种大容量光纤中间
24                             实用新型     2010201107234       2010.02.09      华脉科技
             配线架
       一种熔配分离式光纤
25                             实用新型     2010201107215       2010.02.09      华脉科技
           总配线架
26     一种 576 芯大容量室     实用新型     2010201107183       2010.02.09      华脉科技


                                          1-2-22
     华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


          外光缆交接箱
       一种 720 芯大容量室
27                             实用新型     2010201107249       2010.02.09      华脉科技
         外光缆交接箱
       一种用于光纤配线系
28                             实用新型     2010201112552       2010.02.09      华脉科技
       统的 90°度翻转装置
       管道型 FTTH 蝶形光
29                             实用新型     2010205280167       2010.09.14      华脉科技
               缆
         超柔耐弯高强度
30                             实用新型     2010205280203       2010.09.14      华脉科技
         FTTH 蝶形光缆
31      光纤冷接子连接器       实用新型     2010205421714       2010.09.21      华脉科技
      机械接续 SC 型光纤连
32                             实用新型     2010205896465       2010.11.03      华脉科技
              接器
                                                                             中国电信股份有
       一种 FTTX 用室外直
33                             实用新型     2010206795870       2010.12.25   限公司江西分公
       连式光缆多功能箱
                                                                               司、华脉科技
      一种 12 芯免跳纤尾纤
34                             实用新型     2011200394838       2011.02.16      华脉科技
            引出托盘
       一种通过叠加方式拼
35     装的插片式光分路器      实用新型     2011201540634       2011.05.16      华脉科技
               盒
                                                                             江苏省邮电规划
       一种 FTTX 用大容量
36                             实用新型     2011201543581       2011.05.16   设计院有限责任
         光纤总配线架
                                                                             公司、华脉科技
       一种带分光器并可引
37                             实用新型     2011202100932       2011.06.21      华脉科技
       入蝶形光缆的接续盒
       一种隐性防盗锁体保
38                             实用新型     2011202641702       2011.07.25      华脉科技
             护装置
       一种 FTTX 用室外直
39                             实用新型     2011202686120       2011.07.27      华脉科技
       连式插片光分路器箱
40    一种 86 型光电面板盒     实用新型     2011203390222       2011.09.11      华脉科技
      一种 96 芯旋转式一体
41                             实用新型     2011203390218       2011.09.11      华脉科技
             化机框
      12 芯带状蝶形引入光
42                             实用新型     2011203695080       2011.10.08      华脉科技
               缆
       144 芯及以下芯数全
43                             实用新型     2011203695076       2011.10.08      华脉科技
        干式带状室内光缆
       一种底入分流引入式
44                             实用新型     2011204611326       2011.11.21      华脉科技
       风冷户外通信机柜
      整体位移 SC 型蝶形光
45                             实用新型     2011204816044       2011.11.28      华脉科技
            缆连接器
      SC 型皮缆连接器烘炉
46                             实用新型     2011204810495       2011.11.28      华脉科技
           专用夹具


                                          1-2-23
     华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


      整体位移 SC 型热熔现
47                             实用新型     2011204810438       2011.11.28      华脉科技
          场接续连接器
                                                                             江苏省邮电规划
       一种熔配通用的城域
48                             实用新型     2012200158168       2012.01.15   设计院有限责任
         网光纤总配线架
                                                                             公司、华脉科技
       一种安装尺寸可调的
49                             实用新型     2012200158191       2012.01.15      华脉科技
           综合集装架
       一种闲置路由存储装                                                    江苏省邮电规划
50     置不外露的直连式光      实用新型     2012200158149       2012.01.15   设计院有限责任
           分路器箱                                                          公司、华脉科技
      一种 12 芯熔配一体化
51                             实用新型     2012200158187       2012.01.15      华脉科技
              托盘
       一种新型圆形引入光
52                             实用新型     2012201421409       2012.04.06      华脉科技
               缆
       一种四端口网络无源
53                             实用新型     2012201828720       2012.04.26      华脉科技
             器件
       一种高压直流机柜用
54                             实用新型     2012201828773       2012.04.26      华脉科技
           电源插排
      一种使用 SMC 材料的
55                             实用新型     2012202462961       2012.05.29      华脉科技
          多功能楼道箱
       FTTH 用多芯易分支
56                             实用新型     2012203047082       2012.06.27      华脉科技
         蝶形引入光缆
       FTTH 用光电复合蝶
57                             实用新型     2012203047078       2012.06.27      华脉科技
          形引入光缆
       五位一体盒式光分路
58                             实用新型     2012203737603       2012.07.30      华脉科技
             器框
       一种切割后集成光子                                                    华脉科技、东南
59                             实用新型     2012204131111       2012.08.20
       芯片直接耦合装置                                                            大学
       一种集成型光分路器                                                    华脉科技、东南
60                             实用新型     2012204144658       2012.08.20
             结构                                                                  大学
       一种室外抱杆式光缆
61                             实用新型     2012204155065       2012.08.21      华脉科技
             交接箱
                                                                             华脉科技、中国
       多通道熔配一体式光
62                             实用新型     2012204543215       2012.09.07   电信股份有限公
           纤总配线架
                                                                               司南京分公司
       一种光纤机械对接装
63                             实用新型     2012204682970       2012.09.14      华脉科技
         置的锁紧部件
       光缆熔接保护壳连接
64                             实用新型     201220622808X       2012.11.22      华脉科技
               器
       一种共建共享光交接
65                             实用新型     2012206226667       2012.11.22      华脉科技
               箱
      多用途 SC 型圆形光缆
66                             实用新型     2012206228179       2012.11.22      华脉科技
             连接器


                                          1-2-24
     华脉科技首次公开发行股票                                                  招股说明书摘要


       一种通信用室外机柜
67                             实用新型     2012207061731       2012.12.20      华脉科技
         风扇降噪装置
      大容量、组合式光纤阵
68    列及平面光波导芯片       实用新型     2012207061394       2012.12.20      华脉科技
          端面研磨装置
                                                                             中国联合网络通
       一种地埋式光缆交接                                                    信有限公司上海
69                             实用新型     2013202822711       2013.05.22
         箱气动升降装置                                                      市分公司、华脉
                                                                                   科技
70     一种超柔型拉远光缆      实用新型     2013203177127       2013.06.04     

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