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世运电路(603920)公告正文

时间:2017-11-24 08:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
提供世运电路(603920)的股票行情,股票大单,资金流向,F10资料,公司新闻,公司公告,财务数据,股票博客,股票论坛等

股票简称:世运电路   股票代码:603920  
                                    2017 年半年度报告



公司代码:603920                                                        公司简称:世运电路




              广东世运电路科技股份有限公司
                    2017 年半年度报告
                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



二、 公司全体董事出席董事会会议。



三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人佘英杰、主管会计工作负责人王汉晖         及会计机构负责人(会计主管人员)黄
     华明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、   重大风险提示
公司可能存在的风险已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述,敬请投资者查阅。




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                  2017 年半年度报告



十、 其他

□适用 √不适用




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                                                              目录
第一节     释义.....................................................................................................................................4

第二节     公司简介和主要财务指标.................................................................................................4

第三节     公司业务概要.....................................................................................................................8

第四节     经营情况的讨论与分析................................................................................................... 11

第五节     重要事项...........................................................................................................................16

第六节     普通股股份变动及股东情况...........................................................................................23

第七节     优先股相关情况...............................................................................................................27

第八节     董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................28

第九节     公司债券相关情况...........................................................................................................29

第十节     财务报告...........................................................................................................................30

第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 113




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                                    2017 年半年度报告



                                   第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
“世运电路”“本公司”或“公司”       指    广东世运电路科技股份有限公司
中国证监会                             指    中国证券监督管理委员会
新豪国际                               指    新 豪 国 际 集 团 有 限 公 司 ( NEW GLOBAL
                                             INTERNATIIONAL HOLDINGS LIMITED),香港注
                                             册,系公司控股股东
鹤山联智                               指    鹤山市联智投资有限公司
沃泽科技                               指    深圳市沃泽科技开发有限公司
无锡天翼                               指    无锡天翼正元投资中心(有限合伙)
中和春生                               指    深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有
                                             限合伙)
伸光制作所                             指    株式会社伸光制作所
世运线路版、世运线路板                 指    世运线路版有限公司(OLYMPIC COUNTRY COMPANY
                                             LIMITED)
世运电路科技                           指    世 运 电 路 科 技 有 限 公 司 ( OLYMPIC CIRCUIT
                                             TECHNOLOGY LIMITED)
世安电子                               指    鹤山市世安电子科技有限公司
深圳世运                               指    深圳市世运线路版有限公司
N.T.Information                        指    N.T.Information Ltd,为 PCB 市场调研机构,
                                             其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力
报告期                                 指    2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日




                     第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        广东世运电路科技股份有限公司
公司的中文简称                        世运电路
公司的外文名称                        OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写                    OLYMPIC
公司的法定代表人                      佘英杰


二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                     证券事务代表
姓名                        徐毓湘                          刘晟
联系地址                    广东省鹤山市共和镇世运路8号     广东省鹤山市共和镇世运路8号
电话                        0750-8911888                    0750-8911888
传真                        0750-8919888                    0750-8919888
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                                    2017 年半年度报告


电子信箱                      Jessica.tsui@olympicpcb.com jason.liu@olympicpcb.com



三、 基本情况变更简介
公司注册地址                          鹤山市共和镇世运路8号
公司注册地址的邮政编码                529728
公司办公地址                          鹤山市共和镇世运路8号
公司办公地址的邮政编码                529728
公司网址                              
电子信箱                              Olympicpcb@olympicpcb.com
报告期内变更情况查询索引              无


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称            《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
                                      》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 
网址
公司半年度报告备置地点               公司董事办
报告期内变更情况查询索引             无


五、 公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称             股票代码      变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 世运电路             603920          无


六、 其他有关资料
□适用 √不适用


七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                        本报告期             上年同期       本报告期比上
           主要会计数据
                                      (1-6月)            (1-6月)       年同期增减(%)
营业收入                              901,966,309.3        749,508,961.71            20.34
归属于上市公司股东的净利润            98,925,857.76        114,867,812.29           -13.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性      90,372,925.36        110,133,338.59           -17.94
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            60,465,087.61        106,439,052.21         -43.19
                                                                            本报告期末比
                                      本报告期末             上年度末       上年度末增减
                                                                                (%)
归属于上市公司股东的净资产         2,272,994,300.69        916,834,854.92         147.92
总资产                             2,952,619,991.44      1,443,721,881.75         104.51



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(二)     主要财务指标
                                      本报告期                             本报告期比上年
            主要财务指标                                   上年同期
                                      (1-6月)                             同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                        0.29                0.37               -21.62
稀释每股收益(元/股)                        0.25                0.37               -32.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益              0.26                0.35               -25.71
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                      7.14%            15.02%      减少7.88个百分
                                                                                        点
扣除非经常性损益后的加权平均净资               6.53%            14.41%      减少7.88个百分
产收益率(%)                                                                           点



公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分
别减少 13.88%和 17.94%,主要系本期主要原材料价格上涨和人工成本上升所致,经营活动产生的
现金流量净额减少 43.19%,主要系本期主要原材料上涨和人工成本上升,导致购买商品、接受劳
务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。营业收入增加所致。



八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用


九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元   币种:人民币
       非经常性损益项目                   金额                        附注(如适用)
非流动资产处置损益                                 15,171.23
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但                    1,295,478.00
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
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的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损

因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准

债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的             2,374,705.45
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外             6,376,918.73
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的

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损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                                 -1,509,341.01
合计                                          8,552,932.40


十、 其他
□适用 √不适用


                            第三节        公司业务概要



一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)、主营业务

    公司主营业务为各类印制电路板(PCB)的研发、生产与销售。目前公司主导产品包括单面板、
双面板、多层板等,广泛应用于计算机及周边设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备
等领域。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售,主营业务及产品未发生重大
变化。

(二)、经营模式

       1、采购模式

    公司采购的主要内容包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、菲林、油墨、氰化金钾等。公司
根据订单、原材料库存及客户相关要求等情况,合理安排采购行为。材料采购统一由公司采购部
负责执行,采购方式为直接采购。公司对材料采购制定了相应的采购流程。

       2、生产模式

    公司采用按订单生产加工的模式。市场部在取得客户订单后,将客户订单依据交期优先顺序
转入公司信息管理系统之生产订单内,转入的同时也将每张客户订单的评审表列出交生产部和计
划部做订单评审。计划部评审完成后将订单信息表登记到接单总表内,以便明确交货期并回复市
场部。当订单交期得到市场部认可后,计划部按每天的接单目标进行合理的排期并依据交货期的
优先顺序安排投产配料。

    各工序必须严格执行计划部编排的每日生产计划,确保生产计划得到有效执行,如果工序在
完成计划部的每日生产计划后仍有多余的生产能力,可根据交期顺序安排其他板的生产,确保产
能得到充分的利用。为了有效的管控订单,使生产线生产顺畅、产量均匀,同时又能确保客户交
货期,计划部每天定时召开生产会议与生产部门确认进度。

       3、销售模式

    由于印制电路板属于定制化产品,公司均采用买断式直接销售模式。公司取得订单的方式包
括直接开拓客户销售方式、外部销售顾问介绍客户销售方式。公司客户类型包括电子产品制造商
和 PCB 贸易商,本公司电子产品制造商类客户包括终端客户、电子制造服务商(EMS)。其中:终
端客户是指拥有自主品牌终端电子产品的客户,其采购线路板直接用于生产加工;电子制造服务
商(EMS 公司)是指为电子产品类客户提供包括产品设计、代工生产等服务的厂商。PCB 贸易商客
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户是指主要是利用自身的优势(如全球网点优势、物流服务、技术支持等)获取终端客户订单后,
再向 PCB 工厂下单采购线路板,以赚取买卖差价的客户。

    报告期内,销售模式未发生重大变化。



    (三)行业情况说明

    印制电路板,也称为印刷电路板,英文名称为 Printed Circuit Board(简称 PCB)。印制电
路板是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板,其主要功能是使各种电子零
组件形成预定电路的连接,起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的基板,是电子产品
的关键互连件,也是电子元器件电气连接的提供者,绝大多数电子设备及产品均需配备,被称为
“电子产品之母”。

    纵观 PCB 的发展历史,二十世纪五十年代以来全球 PCB 产业经历了由“欧美主导”转为“亚
洲主导”的发展变化。最早是由欧美主导,后来日本加入主导行列,形成美、欧、日共同主导的格
局。进入二十一世纪后,亚洲地区由于下游电子整机产业的逐步发展及相对低廉的劳动力成本,
吸引了越来越多 PCB 厂商的投资,欧美 PCB 产业大量外迁,全球 PCB 产业重心不断向亚洲转移,
逐渐形成了以亚洲(尤其是中国大陆)为中心、其它地区为辅的新格局。

    全球 PCB 产业向中国大陆转移的原因,一方面是因为与发达国家相比,中国大陆具有较大的
劳动力成本优势;另一方面是因为中国大陆电子产业规模迅速扩大,成为全球主要的电子整机产
品制造基地之一,可以为 PCB 产业的发展提供巨大的市场支持;而且中国大陆具备较好的技术能
力和基础配套设施,可以承接 PCB 产业的大规模转移。

    我国是电子产品制造大国,在全球 PCB 产业向亚洲转移的整体趋势下,我国因内需市场潜力
巨大,并具有生产成本的比较优势,吸引了大量 PCB 企业投资。一方面外资企业大量向中国转移、
新增产能,另一方面本土内资企业也加速扩大产能,国内 PCB 行业投资始终火热,促进了我国 PCB
行业的爆发式增长。

    (1)周期性

    PCB产品应用领域广泛,由于下游行业的多元化,PCB行业的周期性不受单一行业的影响,主
要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。预计未来几年,全球PCB市场将处
于增长状态。

    (2)季节性

    印刷线路板的生产和销售受季节影响较小,行业的季节性特征不甚明显。但由于受到节假日
消费等因素的综合影响,一般而言,PCB 生产企业下半年的生产及销售规模均高于上半年。

    (3)区域性

    全球区域分布:PCB 产业主要集中在亚洲,其中中国大陆是全球最大的 PCB 生产地区。国内
区域分布:目前已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的 PCB 产业聚集带。随着沿海
地区劳动力成本的上升,部分 PCB 企业开始将产能迁移到中西部地区,未来可能形成珠三角、长
三角、长江沿岸、环渤海、粤西北多个地区共同发展的局面。

    (四)公司所处行业地位

    经过多年的发展,世运电路已经成为我国 PCB 行业的先进企业之一,在国内外市场均具有较

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强的竞争能力。根据国际知名机构 N.T.Information 发布的 2016 年全球 PCB 百强排行榜,世运电
路销售收入位居全球第 62 位。根据中国印制电路协会(CPCA)公布的《第十五届(2016 年)中
国印制电路行业排行榜》,世运电路销售收入排第 29 位。


二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用


三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
.公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1、 客户资源优势
    公司一直专注于 PCB 产品的研发、生产和销售,经过多年的市场拓展和品牌经营,公司积累
    了大量优质稳定的客户资源,树立了良好的品牌形象,获得了市场的高度认可。公司通过与
    国际大型企业合作,进入国际大型企业的全球供应商体系,再向这些国际企业的各事业部门
    或区域公司供应产品,形成“自上而下”的产品销售策略,掌握产品销售的相对高点。目前
    公司已进入 Shinko(伸光制作所)、捷普(Jabil)、Diehl(代傲)、伟创力(Flextronics)、王
    氏港建(WKK)等国际知名企业的供应商体系,成为这些企业重要 PCB 供应商。
2、 管理优势
    多年来,公司一直立足于国际市场,以国际先进标准对企业运营中的各个环节进行严格要求,
    通过与国际知名企业保持长期稳定的产销合作和技术合作关系,逐步建立了与国际接轨的产
    品生产质量监督体系。公司先后通过了 ISO9000、ISO14001、ISO/TS16949、ISO13485 等相关
    体系认证,并在借鉴国际企业先进管理经验的基础上,结合企业特征形成了一整套信息化、
    规范化、标准化、流程化的生产管理制度,保证了产品质量体系的严格执行和公司的高效运
    转,也为公司的进一步发展和扩大再生产奠定了良好的基础。
3、 技术优势
    随着下游电子产品的发展变化和更新换代,PCB 产品的生产技术也需要不断地更新和发展。持
    续的工艺改进与技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直以提高生产技
    术水平和研发创新能力作为企业发展的核心,通过长期的人才培养和高素质的研发队伍,形
    成了较强的技术研发实力,具备先进的生产技术。公司现有科研人员 417 人,已获得国家知
    识产权局授权认证的专利 16 项,拥有多项自主研发的核心技术,包括 POFV 工艺、厚铜板蚀
    刻线宽线隙工艺、阻焊油配套工艺、异形 8 字导通槽孔酸性蚀刻工艺、不对称线路生产工艺、
    精密镀铜孔工艺、不同孔径做树脂塞孔工艺等。通过上述核心技术的应用,公司产品质量达
    到行业内先进水平,并得到了国际电子产品先进企业的高度认可。
4、 产品结构优势
    公司当前的主导产品覆盖了单面板、多层板的业内主流产品类型,应用范围涵盖计算机及周
    边设备、家电、汽车电子、工业控制、医疗电子、通信等众多领域,产品种类丰富、客户群
    体广泛。丰富的产品类型和广泛的客户资源可以从多方面提高公司的竞争能力:第一,有利
    于公司构建合理的业务结构,满足市场的多样化需求,并有效地降低单一下游行业波动对公
    司带来的不利影响;第二,具备为下游客户同时提供多种产品和服务的能力,有利于吸引更
    多的客户,也有利于公司进一步开拓市场、提升市场份额;第三,公司可以合理搭配产品规
    格和产品档次、以及合理安排生产计划,有利于公司资源的充分利用和优化配置,提高公司
    运转效率。
5、 区域优势

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                                    2017 年半年度报告


    公司所在的广东省江门市位于珠江三角洲地区,毗邻香港、澳门,陆路、水路运输发达,而
    且是我国重要的电子信息制造业集中地,为公司的经营和发展提供了良好的条件。
6、 成本优势
    公司产品绝大部分出口到国外,参与国际市场的竞争。与欧洲、美国、日本、韩国、台湾等
    地区的企业相比,公司在人力成本和原材料采购成本上具有明显的优势。在产品质量已得到
    国际市场普遍认可的基础上,成本优势使得公司产品与国外竞争对手的同类产品相比形成了
    显著的价格优势,因此在国际市场中具有较强的竞争力。虽然近年来我国人力成本也在不断
    上调,但我国相对于发达国家的人力成本在短时间内仍有较大的优势。



                         第四节     经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年公司依托多年经营管理的客户关系、产品优势、运营管理经验,全体同事齐心协力
紧紧围绕公司年初制定的各项经营目标,攻坚克难,全力以赴。整体上完成公司年初半年度销售
目标。保持了公司持续、稳定、健康发展。
(一) 营销工作
       1、 充分发挥自身优势,稳固现有客户,获取更多订单;
       2、 积极拓展新市场、新客户,为迎接公司产品升级做准备。
(二) 综合管理优化工作
       1、 引进高端人才,加强研发团队;
       2、 推进精益生产,不断提升产品质量;
       3、 管理变革,提升公司竞争力。
       公司上半年引进德勤管理咨询(上海)有限公司,对公司所有流程进行梳理,发现缺陷,
       完善各项管理,更科学合理的优化流程。通过对各项流程分析进而制定出适合公司的组织
       架构,使企业更具竞争力。
(三) 募投项目世安电子进展情况
       2017 年上半年公司积极组建了由韩国、日本、香港、国内等技术人员组成的世安电子项
       目筹备组。现已完成厂房主体工程,完成工艺流程和设备选型,正开展关键设备采购洽谈。
       预计 2018 年开始逐步调试设备。
(四) 公司经营业绩情况
       2017 年上半年,公司实现营业收入 901,966,309.30 元,比去年同期增加 20.34%,实现归
       属于上市公司股东净利润 98,925,857.76,比去年同期下降 13.88%。
       上半年销售的增长主要为原有客户增大对公司的采购量,受人民币汇率上升及主要原材料
       板料价格上涨等多种因素影响。净利润有所下调。


(一) 主营业务分析
1      财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元   币种:人民币
科目                                   本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                            901,966,309.30      749,508,961.71               20.34
营业成本                            696,199,514.42      539,970,153.65               28.93
销售费用                             28,144,290.57       29,184,854.62               -3.57

                                         11 / 113
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管理费用                               62,898,945.99        46,288,035.11               35.89
财务费用                                5,614,482.95        -1,643,612.24              441.59
经营活动产生的现金流量净额             60,465,087.61       106,439,052.21              -43.19
投资活动产生的现金流量净额         -1,021,082,263.40       -42,699,629.94         -2,291.31
筹资活动产生的现金流量净额          1,287,322,704.78      -111,714,614.07          1,252.33
研发支出                               25,084,094.36        20,611,972.59               21.70
营业收入变动原因说明:主要是因为订单增加所致
营业成本变动原因说明:主要是因为销售订单增加,同时主要原材料价格上升所致
销售费用变动原因说明:销售费用与上年同期基本持平
管理费用变动原因说明:主要是因为人工成本增加,以及公司持续增加研发投入所致
财务费用变动原因说明:主要是因为本期人民币汇率上升所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购建固定资产支付的现金增加,同时
公司购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期公司收到公开募集资金所致
研发支出变动原因说明:主要是因为公司持续增加研发投入所致


2     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用


(2) 其他
□适用 √不适用


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用


(三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.    资产及负债状况
                                                                                   单位:元
                                                                            本期期末
                                  本期期末                       上期期末
                                                                            金额较上
                                  数占总资                       数占总资
    项目名称      本期期末数                      上期期末数                期期末变     情况说明
                                  产的比例                       产的比例
                                                                              动比例
                                    (%)                          (%)
                                                                              (%)
货币资金         669,729,169.53      22.68      336,007,710.94      23.27      99.32   销售收入增
                                                                                       加,同时募集
                                                                                       资金到位所致
衍生金融资                                        3,224,684.45       0.22    -100.00   远期外汇买卖
产                                                                                     合约到期交割

                                             12 / 113
                                      2017 年半年度报告



                                                                                          所致
预付账款          13,249,376.62        0.45           919,300.79        0.06   1,341.24   预付材料款增
                                                                                          加所致
其他应收款          18444920.64        0.62            571085.85        0.04   3,219.80   应收出口退税
                                                                                          款增加所致
存货             221,471,067.08        7.50    139,581,820.91           9.67      58.67   订单增长,营
                                                                                          业收入增加,
                                                                                          原材料、产成
                                                                                          品等相应增加
                                                                                          所致
其他流动资     1,034,682,978.10       35.04     16,628,436.79           1.15   6,122.37   利用闲置募集
产                                                                                        资金购买理财
                                                                                          产品所致
其他非流动                                       2,091,871.00           0.14    -100.00   上期预付工程
资产                                                                                      款结转在建工
                                                                                          程所致
短期借款          81,493,630.00        2.76     40,000,000.00           2.77     103.73   根据日常经营
                                                                                          需要借入短期
                                                                                          借款所致
衍生金融负         1,214,634.00        0.04     15,308,467.91           1.06     -92.07   远期外汇买卖
债                                                                                        合约到期交割
                                                                                          所致
应付账款         477,396,904.29       16.17    318,859,860.38          22.08      49.72   订单增加,同
                                                                                          时主要原材料
                                                                                          价格上涨所致
预收账款             3187095.73        0.11      6,916,604.12           0.48     -53.92   预收款结算方
                                                                                          式业务减少所
                                                                                          致
应付职工薪        20,368,374.78        0.69     44,611,924.80           3.09     -54.34   上期末年终奖
酬                                                                                        于本期发放所
                                                                                          致
其他应付款         6,380,463.55        0.22     10,645,776.53           0.73     -40.07   预提费用减少
                                                                                          所致
资本公积       1,315,023,326.46       44.54    141,712,005.70           9.81     827.95   本期收到上市
                                                                                          募集资金所致


2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
(1)融资租入固定资产情况如下:
项目                账面原值          累计折旧              减值准备           账面价值
机器设备               8,883,280.00      3,016,395.60                             5,866,884.40
运输工具               1,560,622.23           980,832.78                            579,789.45
小计                  10,443,902.23      3,997,228.38                             6,446,673.85
                                           13 / 113
                                           2017 年半年度报告


(2)已抵押固定资产情况如下:
项目                账面原值               累计折旧             减值准备        账面价值
机器设备            105,570,389.73         53,089,388.93                        52,481,000.80
(3)截至 2017 年 6 月 30 日,其他货币资金中用于银行融资的保证金人民币 21,108,478.29 元。


3.     其他说明
□适用√不适用


(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用


(1) 重大的股权投资
□适用√不适用


(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用


(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用


(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用


(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:万元(除备注外均为人民币)
公司名称     经营范围   公司类型     注册资本         2017 年 6 2017 年 6   2017 年     2017 年
                                                      月末总资 月末净资     1-6 月 主   1-6 月 净
                                                      产        产          营业务收    利润
                                                                            入
世安电子     生产经营   有限公司     1800             8690.51     1490.25   0           -83.62
             线路板及
             混合集成
             电路
深圳世运     国 内 贸   有限公司     100              41.85       -132.78   0           -34.21
             易;经营
             进出口业
             务;商务
             信 息 咨
             询;线路
                                                14 / 113
                                    2017 年半年度报告



           板销售
世运线路   电路与电   有限公司   HKD7941.88   83409.68   22466.41   79164.57   3337.47
版         子生产
世运电路   生产与贸   有限公司   HKD7799.06   7398.56    7395.93    0          -0.23
科技       易



(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用


二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用


(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
一、市场风险
    本公司产品主要为出口外销,2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月公司产品的出口比
    例分别为 93.70%、93.30%、91.50%、88.00%。未来若全球经济出现较大波动,印刷线路板
    作为电子元器件基础行业,其景气程度与宏观经济及电子信息产业的整体发展状况存在较为
    紧密的联系。将对包括本公司在内的 PCB 厂商造成消极影响。
二、经营风险
    2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月,公司对前五大客户的销售收入占公司营
    业收入的比例分别为 44.06%、43.68%、45.53%、47.55%,客户集中度较高。如果公司主要
    客户生产经营发生变化或者减少对本公司的采购量,本公司产品的销售将会受到影响,给公
    司的经营带来风险。
    报告期内,受全球经济的影响,国际铜价和石油价格波动较大,公司主要原材料采购价格也
    出现一定波动。公司主要原材料采购价格的波动,一方面对公司成本管理能力提出了较高要
    求,另一方面,若公司产品销售价格与原材料价格变动幅度、变动方向不能同步,在其他因
    素不变的情况下,将导致公司毛利率发生变动,影响公司经营业绩的稳定性。
三、汇率风险
    报告期内,公司外销区域主要集中在日本、韩国、欧洲、香港等地区,外销主要以美元结算。
    如果未来人民币大幅升值,将会直接影响公司出口产品售价,产生汇兑损益,进而影响公司
    净利润。人民币升值可能对公司经营业绩造成不利影响。
四、人力资源风险
    PCB 行业是综合型高科技行业,生产企业不仅需要具备对 PCB 产品结构、制造工艺进行深入
    研究和创新开发的能力,还需要具备向下游企业提供产品建设性解决方案的能力,以帮助其
    完善相关产品的布线结构、提高产品的可靠性。这就需要企业拥有大量的高素质综合性人才。
    而综合型专业人才的培育必须经过大量的知识体系训练和长期的行业经验积累,如果未来公
    司经营、管理和技术人员流失或不能及时引进新人员,将对公司的发展带来风险。
五、环保风险
                                         15 / 113
                                         2017 年半年度报告


       PCB 在生产中由于涉及到电镀、蚀刻等加工工序,对环保的要求较高,企业必须投入大量的
       资金建设环保设施,对相关废弃物进行净化处理。近年来国家对工业生产企业的环保监管越
       来越严厉,PCB 企业在环保设施方面的投资需求也越来越高。虽然本公司及下属子公司目前
       的生产线以及本次募集资金投资项目环保投入能够保证各项环保指标达到国家和地方的相关
       环保标准,但如果国家提高对 PCB 行业的环保要求,本公司的环保投入将会进一步增加,环
       保成本相应增大,可能对公司业绩产生一定影响。


(三) 其他披露事项
□适用√不适用



                                     第五节         重要事项

一、股东大会情况简介

                                                     决议刊登的指定网站的
        会议届次                 召开日期                                      决议刊登的披露日期
                                                           查询索引
2016 年年度股东大会        2017 年 2 月 10 日                    2017 年 4 月 13 日

股东大会情况说明
√适用□不适用
报告期内,公司共召开一次股东大会,股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》
的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效。


二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                       否
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)
每 10 股转增数(股)
                          利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明


三、承诺事项履行情况

(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
        期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                 如未能及    如未能
                                                 承诺时      是否有   是否及     时履行应    及时履
                   承诺                承诺
  承诺背景                 承诺方                间及期      履行期   时严格     说明未完    行应说
                   类型                内容
                                                   限          限       履行     成履行的    明下一
                                                                                 具体原因    步计划
与股改相关的
                                                16 / 113
                                    2017 年半年度报告



承诺



收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺



与重大资产重
组相关的承诺
               股份限   新豪国   详见注    上市之     是   是   不适用   不适用
               售       际       1         日起 36
                                           个月内
               股份限   沃泽科   详见注    上市之     是   是   不适用   不适用
               售       技       2         日起 36
                                           个月内
               股份限   鹤山联   详见注    上市之     是   是   不适用   不适用
               售       智       2         日起 36
                                           个月内
               股份限   中和春   详见注    股票上     是   是   不适用   不适用
               售       生       3         市之日
                                           起 12 个
                                           月内
               股份限   伸光制   详见注    股票上     是   是   不适用   不适用
与首次公开发   售       作所     3         市之日
行相关的承诺                               起 12 个
                                           月内
               股份限   无锡天   详见注    股票上     是   是   不适用   不适用
               售       翼       3         市之日
                                           起 12 个
                                           月内
               股份限   佘英杰   详见注    股票上     是   是   不适用   不适用
               售                4         市之日
                                           起 36 个
                                           月内
               解决同   新豪国   详见注    详见注     否   是   不适用   不适用
               业竞争   际       5         5
               解决同   实际控   详见注    详见注     否   是   不适用   不适用
               业竞争   制人佘   6         6
                        英杰
与再融资相关
的承诺
与股权激励相

                                          17 / 113
                                     2017 年半年度报告



关的承诺
其他对公司中
小股东所作承


其他承诺


注 1:公司控股股东新豪国际承诺:(1)自发行人股票上市之日起 36 个月内,本公司不转让或
者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股票,也不由发行人回购本公司直接或间接持有
的发行人股票。(2)所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。(3)发
行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期
末收盘价格低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
注 2:公司股东沃泽科技、鹤山联智承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月内,本单位不转让或
者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票,也不由发行人回
购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。
注 3:公司股东无锡天翼、中和春生、伸光制作所承诺:自发行人股票上市之日起 12 个月内,本
单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票,也
不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。
注 4:间接持有本公司股份的实际控制人、董事长、总经理佘英杰承诺:鉴于公司拟申请首次公
开发行股票并上市,现就相关事宜承诺如下:(1)自发行人股票上市之日起 36 个月内,本人不
转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股票,也不由发行人回购本人直接或间接持
有的发行人股票。(2)本人在上述股份锁定期间届满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过
本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人直接或间接所持有的
公司股份。(3)本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。(4)公
司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如
该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自
动延长 6 个月。(5)本人如未履行上述承诺内容的,由此所得收益归公司所有,本人应向公司董
事会上缴该等收益。

注 5:公司控股股东新豪国际出具的避免同业竞争的承诺:为避免同业竞争,最大限度地维护公
司的利益,保证公司的正常经营,公司控股股东新豪国际出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,
承诺:(1)公司目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行
人相同、相似或相近的,对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业
务或活动;(2)公司不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行
人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;(3)公司控股的广东世运从未、将
来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排;在日常经营中,公司
控股的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行,未发生任何形式的交易,将来也将
继续保持在各方面的独立性,不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益
的交换、输出或输入行为;(4)公司不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业
务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客
户信息等商业秘密;(5)对于公司直接或间接控股的任何除发行人(含其子公司)以外的其他企
业,公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该等企业履行在
本承诺中相同的义务;(6)上述承诺在公司作为直接或间接持有发行人 5%以上股份的股东期间


                                          18 / 113
                                     2017 年半年度报告


内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的,公司将赔偿发行人因此而遭受的一切损
失;如因违反承诺而从中受益,公司同意将所得受益全额补偿予发行人。”

注 6:公司实际控制人佘英杰出具的避免同业竞争的承诺:为避免同业竞争,最大限度地维护公
司的利益,保证公司的正常经营,公司实际控制人佘英杰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,
承诺:“(1)本人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发
行人相同、相似或相近的,对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的
业务或活动;(2)本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发
行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;(3)本人控制的广东世运从未、
将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排;在日常经营中,本
人控制的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行,未发生任何形式的交易,将来也
将继续保持在各方面的独立性,不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利
益的交换、输出或输入行为;(4)本人实际控制的世运电路中国目前没有且将来亦不会从事与发
行人相同、相似、相近的或对发行人在任何方面构成竞争的业务,如发行人拟从事与世运电路中
国相同、相似、相近或对发行人在任何方面构成竞争的业务的,本人将保证及促使世运电路中国
及时调整其业务,避免从事前述业务;(5)本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或
对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销
售渠道、客户信息等商业秘密;(6)本人保证本人直系亲属,包括配偶、父母及配偶的父母、年
满 18 周岁的子女及其配偶等,也遵守以上承诺;(7)对于本人直接或间接控股的任何除发行人
(含其子公司)以外的其他企业,本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以
及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务;(8)上述承诺在本人作为直接或间接持有发
行人 5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的,本人将赔偿
发行人因此而遭受的一切损失;如因违反承诺而从中受益,公司同意将所得受益全额补偿予发行
人。”


四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用


五、破产重整相关事项

□适用√不适用




                                          19 / 113
                                    2017 年半年度报告



六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项


七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用


八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用


九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用√不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用


十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

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2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用


4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用


(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用


(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用


(六) 其他
□适用√不适用


十一、 重大合同及其履行情况

1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用


2   担保情况
□适用 √不适用




                                       21 / 113
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3   其他重大合同
□适用 √不适用


十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用


十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用


十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用□不适用
在 PCB 生产中由于涉及到电镀工序及硫酸、硝酸等原材料,所以会产生废水、废气和废物。针对
生产过程中产生的废水、废气和废物,公司严格按照环保部门的要求处理,建立环保体系和各项
环保管理制度。
     1、 公司在报告期认真遵守国家环保法律法规,加强环境管理,报告期内未发生较大及以上
         的环境污染事故,未发生被上级环保部门通报批评和挂牌督办的事件。
     2、 公司积极开展污染源监测工作。除公司内部设立监测中心监测日常废水、废气排放情况
         外还与鹤山市环境保护检测站,深圳中检联检测有限公司签订了监测协议。对公司废水、
         废气的排放定期、不定期抽样监测。保证所排废水、废气等符合排放标准。
     3、 报告期公司排污信息如下:
排放口数量                      1个

排放口编号                      WS-11016

排放口位置                      经度:112 度 54 分 43 秒   纬度:22 度 31 分 36 秒


主要污染物及特征污染物的名称    化学需氧量                         氨氮


核定的排放浓度                  30 mg/L                            1.5 mg/L

核定的排放总量                  27.57 吨/年                        1.38 吨/年

1-6 月平均排放浓度              19.5 mg/L                          0.906 mg/L

1-6 月排放总量                  9.53 吨                            0.44 吨

核定的生产废水排放量            6000 吨/日
                                《电镀水污染排放标准》(D844/1597-2015)表 2 中珠三角
                                排放限值、《地表水环境质量标准》(G83838-2002)IV 类
执行的污染物排放标准
                                标准及《水污染排放限值》(D844/26-201)第二时段一级
                                标准较严者后外排


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                                 公司采用雨污分流制系统,雨水、生活污水和生产污水分别
                                 独立布置排水管道系统。雨水排入市政雨水管道;生活污水
                                 经三级化粪池等预处理达标后,通过市政管道网排入鹤山市
                                 共和镇污水处理厂处理;生产污水经过公司自建的污水处理
                                 系统进行专门处理达标后排放到铁岗涌。
                                 其中,对于生产污水,公司采用由广东环科院环境科技有限
                                 公司、广州益方田园环保科技开发有限公司设计并建设的污
                                 水处理系统进行污水预处理、回用水处理及废水深度处理三
                                 重针对性、有效的处理。
                                 在废水预处理环节,公司具有 6000 立方米/天的处理能力,
 防治污染设施的建设和运行情况
                                 预处理后的出水主要污染物指标达到广东省地方标准《水污
 等环境信息
                                 染物排放限》(DB44/26-2001)第二时段一级标准或《电镀
                                 污染物排放标准》(GB21900-2008)。
                                 在回用水处理环节,公司通过“UF+RO”膜系统、MBR 膜系统
                                 等中水回用膜系统,降低了公司水资源的消耗、使得工业污
                                 水再次适当处理后回用。
                                 在废水深度处理处理环节,公司对废水经深度处理后,出水
                                 指标需要达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中
                                 水污染物特别排放限值、广东省《水污染物排放限值》
                                 (DB44/26-2001)第二时段一级标准及《地表水环境质量标
                                 准》(GB3838-2002)IV 类标准三者较严者。
 排放去向                                    崖门水道(江门水道)-HD080000




十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用


(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用


(三) 其他
□适用 √不适用



                        第六节    普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
                                                                              单位:股
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                            本次变动前                  本次变动增减(+,-)                  本次变动后
                                                                     公
                                                                     积
                                      比例                      送        其                              比例
                           数量                   发行新股           金          小计          数量
                                         (%)                    股        他                                 (%)
                                                                     转
                                                                     股
一、有限售条件股份      313,000,000       100                                               313,000,000      77.9
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股          54,498,686   17.41                                                  54,498,686   13.56
其中:境内非国有法       54,498,686                                                          54,498,686
人持股
         境内自然人持

4、外资持股             258,501,314   82.59                                                 258,501,314   64.34
其中:境外法人持股      258,501,314                                                         258,501,314
         境外自然人持

二、无限售条件流通                               88,800,000                    88,800,000    88,800,000
股份
1、人民币普通股                                  88,800,000                    88,800,000    88,800,000   22.10
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数            313,000,000       100    88,800,000                    88,800,000   401,800,000       100


2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公开发行股份

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
有)
□适用√不适用


4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用


(二)     限售股份变动情况
□适用 √不适用




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二、 股东情况

(一)    股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                            48,255
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                    0


(二)    截止报告期末前十名股东、前十名流

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